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一、产量
鱼粉是优质的蛋白质原料,广泛应用于水产养殖和高档动物饲料。一般是以鳀鱼为原料,经过蒸煮、压榨、脱脂、脱水、烘干等工序加工后得到的。具有高蛋白、富含各种必须氨基及钙、磷、锌、硒等微量元素,含有未知促生长因子,是重要的动物性蛋白饲料,因其独特的营养价值,在水产、高档猪饲料上的应用具有不可替代的作用。
根据美国农业部数据:2012-2020年全球鱼粉产量维持在440-490万吨之间,2020年产量为480万吨,消费主要集中在中国、欧盟地区,中国为全球最大的鱼粉消费市场。
2012-2020年全球鱼粉产量
资料来源:美国农业部、智研咨询整理
根据渔业年鉴数据:2020年中国鱼粉产量为70.8万吨,占全球总产量的14.7%,较2019年的69.9万吨同比增长1.2%。中国是全球鱼粉消耗大国,每年的需求量约为170万吨,国产鱼粉的生产总量远不能满足实际需要,主要依赖进口。
2015-2020年中国鱼粉产量
资料来源:渔业年鉴、智研咨询整理
其中山东省为中国最大的鱼粉产地,2020年产量达26.57万吨,占全国总产量的37.6%;浙江省排名第二,产量为13.97万吨,占全国总产量的19.7%;其次另有湖北省、广东省、辽宁省鱼粉产量超5万吨;另有福建省、青海省、河北省、海南省产量超1万吨。
2020年中国鱼粉产量分布(吨)
资料来源:渔业年鉴、智研咨询整理
二、进出口贸易
由于原料鱼的品质参差不齐(鱼身长6~12cm),导致国内鱼粉的蛋白质含量不稳定,在价格相近的情况下,使用者更喜欢使用产品品质更加稳定的进口鱼粉。
2021年中国饲料用鱼粉进口数量再次增长,2021年1-11月中国饲料用鱼粉进口数量达172.94万吨,已超2020年全年,出口数量仅为0.072万吨。
2016-2021年11月中国饲料用鱼粉进出口数量
资料来源:中国海关、智研咨询整理
智研咨询发布的《2022-2028年中国鱼粉行业市场深度分析及未来趋势预测报告》数据显示:
2021年1-11月中国饲料用鱼粉出口金额为0.015亿美元,出口均价为2.07美元/千克;进口金额为25.90亿美元,进口均价为1.50美元/千克。
2016-2021年11月中国饲料用鱼粉进出口金额
资料来源:中国海关、智研咨询整理
从2021年1-11月出口情况来看,中国饲料用鱼粉主要出口至尼日利亚及菲律宾,出口至尼日利亚244.0吨,出口金额为30.8万美元;出口至菲律宾206.8吨,出口金额为90.1万美元;其次中国饲料用鱼粉还出口至古巴、孟加拉国、中国台湾。
2021年1-11月中国饲料用鱼粉出口分布
资料来源:中国海关、智研咨询整理
我国进口鱼粉主要来源地是秘鲁,公认的世界鱼粉之乡,也是全世界对渔业管理程度最好的国家。2021年1-11月中国从秘鲁进口饲料用鱼粉99.3万吨,占总进口量的57.4%;进口金额达15.0亿美元,占总进口金额的58.0%。其次越南、泰国、俄罗斯联邦也为中国饲料用鱼粉重要供应地。
2021年1-11月中国饲料用鱼粉进口分布
资料来源:中国海关、智研咨询整理
福建省为中国最大的饲料用鱼粉进口地,2021年1-11月累计进口饲料用鱼粉71.78万吨,占总进口量的41.5%;进口金额达11.03亿美元,占总进口金额的42.6%;其次北京市进口饲料用鱼粉26.82万吨,进口金额为3.97亿美元。
2021年1-11月中国饲料用鱼粉主要进口省市
资料来源:中国海关、智研咨询整理